Эксперт № 26 (2014)

Похоже, действительно, кризис добрался до потребительского рынка. Если еще пару лет назад были такие «маяки», как отложенный спрос на автомобили, ажиотажный спрос на новые гаджеты и стабильный интерес женской аудитории к товарам для красоты и здоровья, то сегодня никаких «маяков» нет. Разве что небывалый ажиотаж на рынке дешевого жилья в крупных городах — но и он не от хорошей жизни: население пытается сохранить свои сбережения либо воспользоваться кредитными ресурсами, пока еще есть возможность их привлечь. Увеличение расходов населения — за счет инфляции, удорожания импортных товаров, роста расходов на коммуналку и бензин — при не увеличивающихся или сокращающихся доходах — привело к росту закредитованности домохозяйств. «В настоящее время задолженность россиян перед банками превысила 10 триллионов рублей, что сопоставимо с половиной годового розничного товарооборота. Качество этих кредитов низкое, 70 процентов выдано сроком до трех лет по высоким процентным ставкам», — говорит генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков . При этом, по его словам, наиболее закредитованной является низкодоходная группа населения.

figure class="banner-right"

figcaption class="cutline" Реклама /figcaption /figure

Жизнь в долг стала весьма распространенным явлением в российском обществе — именно поэтому так расцвели в последнее время услуги микрокредитования для физических лиц. Причем речь идет не только о крупных покупках, но и о тратах на текущие нужды, то есть о выживании. И ожидать в такой ситуации активного спроса на потребительские товары как минимум наивно. Сказанное подтверждают статданные и оценки специалистов.

Впрочем, большинство компаний, работающих в потребительских отраслях, пытаются сохранять оптимизм и бороться за покупателя: оптимизацией ассортимента, расширением географии присутствия и осмысленным позиционированием и продвижением.

Неласковое лето

Наступающее лето российский автомобильный рынок встречает, пожалуй, в худшей ситуации со времен кризиса 2009 года: по итогам мая продажи новых легковых машин по сравнению с прошлогодними майскими показателями сократились на 12%, по результатам пяти месяцев падение более скромное, но все же ощутимое — на 6%.

От наступающих летних месяцев участники рынка ничего хорошего не ждут. Весна — время, на которое продавцы автомобилей всегда возлагают особые надежды, и уж если в апреле — мае они не оправдались, то в сезон отпусков будет только хуже.

Впрочем, сокращение продаж на российском автомобильном рынке — это, к сожалению, уже не новость, снижение спроса здесь наблюдается еще с марта прошлого года (см. график 1). В последнее время участники рынка надеялись если не на рост, то хотя бы на стабилизацию продаж. Но надежды эти, увы, не сбываются. И если еще в начале года говорили, что по итогам 2014-го авторынок в худшем случае упадет на несколько процентов, то сейчас общие прогнозы снижения продаж оцениваются на уровне 8–10% (напомним, что в прошлом году авторынок сжался на 5%).

Ключевых факторов, оказывающих давление на авторынок, несколько. Первый и, пожалуй, главный из них — это сохраняющаяся потребительская неуверенность. Не утихают разговоры о снижении темпов роста мировой и российской экономики, возможной рецессии и о надвигающемся новом кризисе. А тут еще весной обрушилось информационное цунами в связи с событиями на Украине, возможными санкциями и изоляцией России. Все это никак не добавляет уверенности потребителю в завтрашнем дне, и люди продолжают откладывать приобретение машины.

Еще одна больная тема для автомобильного рынка — это девальвация рубля, которая особенно остро проявилась в последние два месяца. Да, снижение курса российской валюты началось еще зимой, но аукнулось это на автомобильном рынке только сейчас. Дело в том, что до середины весны автодилеры работали по старым ценам. И те, кто собирался купить машину, постарались сделать это в первые месяцы года. К середине же апреля складской запас машин закончился, и цены поползли вверх. Как результат — майские продажи оказались особенно удручающими.

Традиционно на рынок давят такие факторы, как высокие кредитные ставки. В России сегодня более половины новых машин приобретается в кредит. И если в прошлом году рынок поддерживала льготная программа кредитования, то сейчас такой программы нет, и покупателю предлагается кредит под 16–17% годовых, а то и больше.

Интересно, что наряду с сокращением продаж на авторынке наблюдается трансформация потребительских предпочтений: с одной стороны, снижается спрос на самые массовые модели (в так называемом размерном классе В и С). С другой — растет интерес к кроссоверам: такие машины с увеличенным дорожным просветом и полным приводом особенно удобны для плохих российских дорог и сложных погодных условий.

На коне оказываются те производители, которые сумели предугадать этот тренд. Например, мощный рывок здесь сделала французская марка Renault, которая очень вовремя и удачно предложила рынку модель доступного кроссовера Renault Duster. Duster остается одним из самых «горячих» предложений на рынке с показателем 7 тыс. продаваемых машин в месяц и занимает пятую строчку в рейтинге продаваемых моделей в стране.

Если же говорить о результатах последнего месяца, то одним из самых удачливых на рынке в мае стал японский бренд Nissan, который на фоне общего падения умудрился нарастить продажи на 22% (по сравнению с маем прошлого года). Успех Nissan также во многом связан с повышенным спросом на кроссоверы: весной начались продажи обновленной модели Qashkai, которая оказалась очень востребована рынком — по итогам мая реализация этой модели скакнула на 75% (4 тыс. автомобилей).

Те же, кто не смог приспособиться к изменяющейся конъюнктуре, переживают тяжелые времена. Так, один из главных неудачников на российском рынке — марка Ford, продажи которой в мае рухнули на 56% по сравнению с майским показателем прошлого года. А все потому, что марка до сих пор, с одной стороны, не смогла предложить что-то значимое в сегменте кроссоверов, а с другой — последние версии ее традиционно сильных моделей в размерном классе С (Ford Focus) оказались не очень удачными и прохладно встречены потребителями.

Наконец, на падающем рынке очень неплохо себя чувствуют продавцы дорогих премиальных брендов. Вообще, в кризисные времена продажи товаров класса «люкс» сокращаются не так значимо. Несмотря на экономическую турбулентность, богатые люди не экономят на машинах. Одновременно в пользу спроса на премиальные бренды в России сейчас играет стратегия развития премиальных марок, которая направлена на то, чтобы наряду со сверхдорогими моделями и комплектациями предлагать потребителю и доступные варианты. На некоторые премиальные машины снижается цена, и мечта многих о покупке, скажем, нового Mercedes-Benz или BMW становится реальностью. Таким образом, спрос на премиальные машины в России сейчас продолжает расти: например, за пять месяцев текущего года продажи марки Mercedes-Benz увеличились на 21%. А продажи японского премиального бренда Lexus скакнули в мае на 33%, по сравнению с прошлогодними майскими продажами, немецкой марки Porsche — на 36%.

От ажиотажа к стабильности

Начало 2014 года, точнее первый квартал, и особенно март, стало временем взрывного роста продаж как на первичном, так и на вторичном рынках жилья. Прежде всего всплеск продаж наблюдался в московском регионе и в Санкт-Петербурге, а также в других крупных городах.

Рынок находился в состоянии повышенной активности, даже ажиотажа, давно уже ему не свойственного, отмечают участники, в связи с изменениями внешнеполитической и внешнеэкономической ситуации, а также «зачисткой» банков, финансовой и курсовой нестабильностью. Люди начали массово перекладывать сбережения из банков в квартиры.