Взлёт, 2016 №5 (137)
Шрифт:
Владимир ЩЕРБАКОВ
А как у них?
Пятерка лидеров западного вертолетостроения: Итоги года
По оценкам аналитиков европейской вертолетостроительной компании Airbus Helicopters, совокупный мировой объем поставок вертолетов гражданского назначения взлетной массой более 1,3 т в минувшем году составил 627 машин, а сама компания заняла при этом первое место с долей 45%. На втором месте оказалась американская компания Bell (доля в 19,5%), на третьем - AgustaWestland (18,5%), четвертое место досталось поменявшей недавно своего «хозяина» американской компании Sikorsky (9%), а пятое эксперты европейской компании отдали «Вертолетам
А вот в военном сегменте мирового вертолетостроения, где объем поставок 2015 г., по данным Airbus Helicopters, составил 886 машин, ситуация оказалась совершенно иной. Первое место здесь досталось компании Sikorsky - на ее долю пришлось 22%, на втором месте здесь оказались «Вертолеты России» с долей 19,5%, на третьем - американский Boeing с долей 13,5%. Остальные поставщики вертолетной техники военного назначения выстроились следующим образом: Airbus Helicopters - 9%, китайская Avicopter - 9%, Bell - 7% (без учета осуществляемой совместно с Boeing программы конвертопланов V-22, которой досталось еще 4%), AgustaWestland - 4,5%, NH Industries (совместное предприятие Airbus Helicopters и AgustaWestland) - 4%, столько же получила и индийская корпорация HAL.
Стоит заметить, что не все использованные экспертами Airbus Helicopters данные для подготовки данного исследования соответствуют реальным цифрам поставок, опубликованными производителями. Тем не менее, общее представление о расстановке сил на рынке получается довольно наглядное.
Попробуем разобраться, с чем же подошли к этому году пять ведущих западных производителей вертолетов, какие результаты ими были продемонстрированы в 2015 г. и чего можно ожидать в ближайшем будущем.
Поставки вертолетов ведущими мировыми производителями в 2015 г.
Выручка ведущих мировых производителе! вертолетов по итогам 2015 г. (млрд долл.)
Новинка Airbus Helicopters прошлого года - перспективный 12-местный вертолет Н160. Первый прототип машины взлетел в июне 2015 г., второй - в январе 2016 г.
Первые два серийных Н175 поступили в эксплуатацию в декабре 2014 г., в прошлом году к ним прибавились еще четыре
Airbus Helicopters
Европейская вертолетостроительная компания Airbus Helicopters, ранее известная под брендом Eurocopter и организационно входящая в группу Airbus Group, принесла ей в минувшем году около 10% совокупной выручки, заработав 6,786 млрд евро (на 4% больше показателя 2014 г.). Собственно на поставки вертолетов в минувшем году пришлись 53% совокупной выручки компании, остальное отнесено на статью «услуги». Операционная прибыль (EBIT) Airbus Helicopters в минувшем году увеличилась на 3,4% до 427 млн евро.
По итогам 2015 г. компания смогла продемонстрировать самые высокие среди конкурентов показатели - даже несмотря на серьезное падение объема поставок и контрактации новых вертолетов. Снижение поставок у Airbus Helicopters наблюдается уже второй год подряд: в 2013 г. заказчикам было передано 497 вертолетов, в 2014 г.
– 471 вертолет, а в 2015 г.
– всего 395 (падение за год на 16,1%).
По данным аналитиков Ассоциации производителей авиации общего назначения (GAMA), регулярно публикующей отчет по поставкам вертолетной техники, а также поршневых и турбовинтовых одно- и многомоторных самолетов авиации общего назначения и бизнесджетов, лидерство в 2015 г. по числу переданных в эксплуатацию гражданских вертолетов принадлежит машинам модели Н125 (90 штук), далее следуют Н130 (69), Н145 (37) и Н135 (31). Тяжелых (по европейской классификации)
Н225 было поставлено 19 единиц, а на каждую из остальных моделей пришлось менее десятка машин (Н120 - 2, AS350B2 - 9, AS355NP - 3, AS365N3 - 4, Н155 - 8, Н175 - 4 и Н215 - 3). Совокупный объем поставок вертолетов военного назначения, по данным специалистов ассоциации, за 2015 г. составил 81 единицу (он не включает учитываемые отдельно вертолеты NH90 - вместе с ними в сумме получается названные в отчетности Airbus Helicopters 395 вертолетов).Падение общего объема заказов Airbus Helicopters в минувшем году, по сравнению с 2014 г., составило 4% - были заключены контракты на 383 вертолета. При этом следует учитывать, что в 2015 г. германские военные отменили предварительные заказы на 50 ударных вертолетов Tiger и военно-транспортных NH90, что, в результате, дает нам объем «чистых» заказов за прошедший год в размере 333 машин каталожной стоимостью 6,168 млрд евро (прирост за год на 12,8% - тогда он составлял 369 машин совокупной каталожной стоимостью 5,469 млрд евро). Заметим, что заказов стало почти на 10% меньше, а стоимость их-выше.
По данным Airbus Helicopters, в 2015 г. было получено 163 заказа на вертолеты Н120, Н125 и Н130, 49 - на Н135,107 - на Н145,13 - на Н155, 36 — на Н175 и всего два - на Н225, среди военных машин были подписаны контракты на шесть NH90 и семь вертолетов Tiger.
Специалисты компании при этом наиболее сильно обеспокоены существенным падением заказов на тяжелые (по западной классификации) вертолеты семейства Н225 (всего два заказа в 2015 г. против 32 в 2014 г. и 33 - в 2013 г.). Одна из главных причин этого - кризис в нефтегазовой промышленности, где слишком низкие цены на нефть привели к закрытию или заморозке ряда проектов по офшорной нефтедобыче. При этом Н225 в декабре минувшего года получил сертификат типа Авиарегистра МАК, став, по признанию представителей самой компании-разработчика, «первым зарубежным тяжелым вертолетом, прошедшим сертификацию в России». Это открывает перед Н225 и окно возможностей в таких странах, как Армения, Беларусь, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан и др. До этого, летом 2015 г., разработчик организовал демонстрационное турне, показав возможности Н225 специалистам российских компаний нефтегазового сектора, которые уже имеют или планируют заняться проектами по добыче на шельфе (примерно 70% всего парка таких вертолетов в мире заняты именно на обслуживании подобных проектов).
Самым высоким спросом в минувшем году пользовались вертолеты модели Н145 - их было законтрактовано 107 единиц (в минувшем году произошла первая поставка вертолета Н145М, незадолго до этого получившего сертификат типа EASA). На втором месте стоит адаптированная под требования Армии США версия вертолета Н145М, называемая там UH-72 Lakota - на нее в течение 2015 г. поступило 53 заказа. UH-72 выпускается американским подразделением Airbus Helicopters (поставлено уже более 350 машин, несколько вертолетов заказали также вооруженные силы Таиланда).
Достаточно востребованным оказался в минувшем году и совсем недавно вышедший на рынок средний 16-местный вертолет Н175 (взлетная масса - 7,5 т) - на него было получено 36 заказов (на 8 больше, чем в 2014 г.), включая первый заказ в поисково-спасательном варианте (на семь машин от гонконгской Government Flying Service). Первые два Н175 поступили в эксплуатацию в бельгийскую компанию NHV в декабре 2014 г., в течение 2015 г. к ним прибавилось еще четыре. Суммарный налет этих шести машин к марту 2016 г. достиг уже 3000 ч. А третий серийный Н175 (MSN 5003), предназначавшийся для нашей авиакомпании «ЮТэйр» и формально сданный ей еще в конце 2014 г., теперь, по всей видимости, уйдет к другому заказчику.
Минувший год оказался также весьма успешным и для другого новейшего вертолета Airbus Helicopters - 12-местного Н160 (взлетная масса 5,5-6 т). В начале марта 2015 г. он был впервые представлен на выставке Heli-Expo в американском Орландо, а первый полет опытного Н160 (РТ1) состоялся в Мариньяне 13 июня 2015 г. Полгода спустя, 27 января 2016 г., в Мариньяне взлетел второй прототип (РТ2) - уже со штатной силовой установкой из двух новых двигателей Turbomeca Arrano. К этому времени РТ1 налетал на испытаниях 75 ч. Позднее к полетам должен присоединиться третий летный экземпляр, еще два используются для наземных испытаний. Сертификация и начало поставок Н160 намечены на 2018 г. (более подробно о программе Н160 - см. «Взлёт» №4/2015, с. 8-11; №7/2015 г., с. 7).