Автосервис. Управление рисками: Практическое пособие
Шрифт:
В результате кризиса в автобизнесе произошло перераспределение акцентов. Продажи существенно упали, доля сервиса в доходах выросла. Как Вы оцениваете ситуацию, которая сложилась сейчас в российском автобизнесе?
Ситуацию оцениваю как нормальную. Ненормальными были всплески продаж в 2007–2008 годах, стимулированные потребительскими кредитами. Прогнозы, делавшиеся в 2005 г. в докредитную эру, ожидали стабилизации или плавного снижения продаж в 2009–2010 гг. Из-за кризиса вместо снижения пришло падение. Сейчас спрос определяется клиентной способностью населения, а она уменьшается.
Плохо себя чувствуют те автодилеры, которые считали автодилерский бизнес всесезонной выставкой-продажей с сервисом на задворках и соответственно тратили средства. На семинар, который я проводил с директорами сервисных центров одного из холдингов, заглянул владелец холдинга, и в своем обращении к слушателям, в частности, сказал: «Господа, у нас красивый бизнес!» Ему тут же ответили: «Это в демзалах он красивый, а у нас в цехах – обычная работа за кусок хлеба».
Дилеры за рубежом считают себя авторемонтными предприятиями. Продажа машин для них – лишь способ закрепить за своим сервисом клиентов. В Европе каждый дилер продает в среднем 1 новый автомобиль в день, в США – 2 автомобиля. Можно ли считать, что торговля – основной источник дохода для них? При этом прибыли от продажи новых автомобилей порой нет совсем.
Наши авто дилеры наконец-то всерьез занялись автосервисом.Какие еще видите проблемы, тенденции?
Проблемы в управлении дилерскими фирмами: многолетний перекос материального стимулирования в ущерб сотрудникам служб сервиса и запчастей; невыгодные самим фирмам системы оплаты
Дилеры испытывают серьезные трудности – сходящие с гарантии автомобили предпочитают уходить в независимые мастерские, приток новых автомобилей неспособен возместить их уход.
Не только после гарантийного периода, но и во время него автомобилисты стараются делать в независимых сервисах ремонты, которые не сказываются на гарантии. Дилеры привыкли получать легкие деньги за счет потока регламентного ТО в гарантийный период, распугав клиентов высокими ставками на другие виды сервиса и ремонта и многодневными очередями. Заказы на регламентное ТО упали вместе с продажами машин – поэтому и клиентов стало меньше.
Существуют методы удержания и привлечения клиентов при помощи гибкой ценовой политики, создания сообществ вокруг брендов, но многим топ-менеджерам не по себе от мысли, что это они зависят от клиентов, а не наоборот.
♦ В публичных заявлениях менеджеров дилерских фирм звучат жалобы на независимые сервисы, отбирающие клиентов. Эти выступления предназначены для ушей инвесторов, которые оплачивают этих менеджеров и не вникают в проблемы.
♦ На самом деле дилеры проигрывают в конкуренции независимым СТО, а конкуренция, как известно, это вовсе не “гримасы” рынка, а его естественная среда обитания, это соревнование менеджеров по квалификации и качеству управления.
Покупатели ожидают от красивых техцентров красивого сервиса. Однако вся красота начинается и кончается в демзалах автосалонов. Иномарки бьются и ломаются не реже отечественных машин, зато сервис и запчасти дороже, ожидание сервиса и запчастей дольше, переживания за потерянные деньги и время продолжительнее, стресс от плохого сервиса глубже и оскорбительнее. Владельцы новых автомобилей негативно оценивают в интернете качество сервиса у немалого числа авто дилеров иномарок.В автосервисном сегменте отечественного автобизнеса существует большой разрыв между дилерским сервисом и тысячами независимых СТОА, качество работы которых очень разное. Вместе с тем у дилеров существенно выше цены на обслуживание, что «вымывает» у них пост-гарантийных клиентов.
Как, по-Вашему, будет развиваться ситуация – независимые или дилерские компании завоюют рынок?
Рынок уже завоеван автодилерскими сетями и перспектив «завоевания» у независимых нет никаких. Им достанется лишь та доля рынка, которую отдадут или упустят дилеры. Следует подчеркнуть перечисленные ниже моменты. Автомобили – специфический высокотехнологичный товар, требующий участия специалистов при покупке, эксплуатации и обслуживании. Потребителям должны быть гарантированы сервис и ремонт, обмен старого автомобиля на новый, безопасное состояние покупаемого подержанного автомобиля, гибкие финансовые схемы, а также отзыв проданных автомобилей для устранения обнаруженной типичной неисправности. Только официальные дилеры уполномочены и в состоянии все это обеспечить. Дилерские сети производителей – это не просто совокупность предприятий, но торгово-сервисно-логистические системы, обслуживающие политику бренда и обеспечивающие защиту бренда процессами, скоординированными во времени и прямо контролируемыми владельцами брендов.
Однако сети производителей во всех странах контролируют лишь половину рынка сервиса. Остальную емкость рынка используют независимые ремонтники и независимые поставщики запасных частей.
Эту часть рынка автопроизводители во всех странах сами отдали независмым предприятиям, так как автопроизводители сталкиваются с проблемами, которые решать без убытков объективно невозможно:
• техника, купленная потребителями, увозится ими в такие отдаленные и малонаселенные местности, где создавать дилерские предприятия просто не с кем, направлять туда сервисных специалистов и доставлять запчасти долго и дорого;
• ни один продуцент машин не может гарантировать полное удовлетворение спроса на запчасти в разумные сроки;
• найти достаточное количество финансово устойчивых сервисных фирм, которые смогут качественно выдержать серьезную работу официального дилера, тоже невозможно – их просто не хватает;
• не все найденные дилеры в состоянии научиться работать рентабельно, часть из них разоряется и приходится искать замену;
• снабжение владельцев техники стандартизованными компонентами (шины, аккумуляторы, подшипники, электролампочки, детали крепежа), различными инструментами, принадлежностями и сопутствующими товарами нерентабельно осуществлять силами автокомпаний, так как это продукция других отраслей промышленности.
Эти проблемы возникли с самого начала развития авторынка и сохранятся в будущем. Решение этих проблем взял на себя независимый афтермаркет [3] . Независимые ремонтники, а также независимые продавцы запасных частей проникают в любые уголки любой страны. Независимые производители восполняют дефицит запасных частей на рынке своими компонентами, реализуя их через независимых продавцов.
Проблемы обеспечения рынка запасными частями сотен тысяч наименований стали бы неразрешимыми и обрушили бы авторынок , если бы производители компонентов в 60-х годах прошлого века не стали бы активно развивать изготовление запасных частей к любым маркам машин для торговли, не зависящей от дилерских сетей автокомпаний.Следует ли независимой СТОА стремиться в дилеры, или наоборот дилеру отказаться от диктата производителя и работать независимо (на рынке есть разные примеры, и даже комбинированные)?
Главный интерес дилера в сотрудничестве с автопроизводителем состоит в понимании того, что работа в товаропроводящей системе крупной компании – надежный бизнес. Мощная торгово-политическая, информационная, рекламная, кадровая и финансовая поддержка способствуют процветанию, отсутствию прямой конкуренции по тем же машинам, уверенности в завтрашнем дне. Диктат производителя и самодурство их фирм-импортеров есть, но и им можно противостоять, объединившись в ассоциации дилеров каждого бренда, как это делается в Европе.
У независимых ремонтных фирм нет поддержки производителей и их независимость чаще всего не помогает им развиваться.
Однако цена вхождения в дилерскую сеть довольно высока. Есть возможность вхождения в торгово-сервисную сеть производителя в качестве сервисного дилера, без права торговли новыми автомобилями, есть также возможность вхождения в параллельную сервисную сеть того же автопроизводителя, работающую на условиях «soft franchise» – с облегченными требованиями производителя. Например, сеть «Stop+go» у компании Volkswagen, “Eurorepar” у “Citroen”, “Motorcraft” у “Ford”, “Motrio” у “Renault».
У независимых предприятий на рынке больше проблем, и многие из них в Европе предпочли примкнуть к независимым сетям, созданным и управляемым глобальными операторами или изготовителями запчастей. Например, сети глобальных операторов: немецкая сеть “1а”, группа “Norauto” во Франции, Испании, Бельгии, Италии, Австрии, Польше и Португалии, группа “Feu Vert” во Франции, Испании, Польше и Португалии; группа “KwikFit” в Великобритании, Нидерландах и купленные ею сети “PitStop” в Германии и “Speedy” в Бельгии, Голландии, Швейцарии, Турции, Венгрии. Сеть изготовителя запчастей “Bosch Auto Service” имеет около 10800 сервисных предприятий, в том числе 230 в России.Автобизнес – это комплекс. Это и продажа транспортных средств, и их ремонт и обслуживание, и запчасти, и страхование, и автокредиты, и многое другое.
Скажите, какие, по-вашему, перспективы ожидают разные отрасли автобизнеса?
Постоянный рост объемов, требующий повышения квалификации менеджеров, подготовки кадров.Известно, что за рубежом (США, Европа) рынок автосервиса (именно СТОА) поделен на следующие сегменты: дилерский сегмент, сегмент сетевых автосервисов (большие сети с сотнями и тысячами станций), и совсем маленький сегмент независимых мастерских (который уменьшается, съедается сетевиками).
Как вы оценивает ситуацию на рынке автосервиса за рубежом?
Как оптимальную. Небольшая часть автосервисов останется независимыми – это либо начинающие, либо вышедшие из сети, либо те, кто хочет быть независимым и доволен тем, что есть.У независимого автосервиса есть пять возможностей:
• стать авторизованным дилером или сервисом, “цена вопроса” от 1 млн. долларов, так как стандарты автокомпаний требуют серьезных инвестиций;
• стать участником параллельной сервисной сети автопроизводителя, работающей на условиях «soft franchise», цена вопроса от 100 тыс. долл.;
• стать участником независимой сервисной сети, “цена вопроса” от 100 тыс. долларов;
• разориться, не выдержав конкуренции;
• довольствоваться малыми заработками.
Есть ли у вас личный опыт пользования автосервисом за границей? Что понравилось, а что не понравилось? Опыт есть. Понравились – отношение к клиентам, стремление к солидности – в Дании мне признали гарантийным случай, происшедший через месяц после истечения гарантии, согласившись с тем, что деталь не могла сломаться мгновенно – она разбалтывалась несколько месяцев. Не понравилось – многие сервисы в Европе работают только в будни, до 18–19 часов. Квалификация механиков узкая – в пределах того, что они знают по инструкциям. Но может быть это лучше тех, кто берется за все, а потом разводят руками.
Считается, что за границей «всё лучше». Считаете ли вы, что «в цивилизованных странах» автобизнес и сегмент сервиса развит лучше, потребности автолюбителей удовлетворяются на более высоком уровне? Да. Автобизнес развивается там уже 100 лет и нужды автомобилистов хорошо изучены. У нас полувековой дефицит сервиса ухудшает отношение к клиентам и качество ремонтов.
За рубежом чрезвычайно распространено объединение независимых сервисов в различные сети. Как Вы оцениваете этот опыт, сам принцип такого объединения? Как развивается ситуация у нас? Ведь кроме Бош-автосервис никого нет?
Присоединившись к сервисной сети, независимые ремонтники увеличивают свою конкурентоспособность по отношению к авторизованным дилерам автокомпаний. Сети в состоянии предложить своим членам низкие цены на запчасти (оптовые закупки, логистика, экономия за счет роста производства и другие возможности), а также лучший доступ к обучению, технической информации и системам распределения частей. Сети позволяют, например, распределить часть фиксированных расходов для получения доступа к технической информации между большим количеством ремонтников.
Для независимых ремонтников, особенно мультибрендовых, дорогостоящим логистическим кошмаром была бы закупка множества наименований запчастей у множества продавцов, поэтому глобальные операторы и их дистрибьюторы – не просто посредники, они выполняют все более сложные функции, в том числе логистические, а также функции передачи технической информации. Независимые дистрибьюторы предлагают две-три ежедневные доставки как стандарт, с дополнительными срочными доставками по запросу. Скорость и эффективность структур поставки запасных частей и предлагаемой поддержки – технической информации и систем помощи с диагностикой и ремонтом, являются критическими и более важными факторами, чем цена.
♦ Изучавшие до кризиса наши возможности глобальные операторы пока не нашли достаточного количества современных сервисов для приглашения в сети. Французская компания “Speedy” предлагала комплексные решения по строительству объектов автосервиса в России, технологии быстрого и качественного обслуживания легковых автомобилей различных марок, организации технической помощи и управлению отношениями с клиентами. Европейская сеть автосервисов “Autodistribution International”, предлагала независимым российским сервисам работать под ее брендом. За это они должны закупать запчасти только у дистрибьюторов “Autodistribution International” и соблюдать единые внутрисетевые стандарты обслуживания клиентов. Разрабатывался российский проект “Евро-Гараж” сети автосервисов “Group Auto Union”. Японские производители неоригинальных запасных частей и логистические компании тоже проявляли интерес к созданию сервисной сети в России. Создаваемая сейчас сеть «Белый сервис» с участием компании “KwikFit”, задействует, как можно понять из публикаций, лишь свободные мощности официальных дилеров, но это другая тема.
♦ У каждой сети автосервисов должны быть свои региональные склады в России с широким ассортиментом запасных частей, логистические компании, обеспечивающие регулярность поставок автозапчастей, оптовики-дистрибьюторы в регионах, а также учебные центры. Можно предположить, что мощные инвесторы для создания сервисных сетей найдутся, когда в России обоснуются склады глобальных дистрибьюторов запасных частей, а они появятся после того, как начнут выпускать продукцию новые заводы по производству автокомпонентов, создаваемые в настоящее время зарубежными изготовителями по требованию автопроизводителей, организующих в России сборочные заводы.В Америке и Европе все организации, занятые в сфере автобнзнеса, входят в какие-либо ассоциации. Там эти объединения имеют богатую историю, достаточно сказать, что Ассоциация американских автодилеров существует с 1917 года, а сервисная ассоциация – с 50-х годов. Нужны ли такие ассоциации в нашей стране? Если да – как они должны работать, что делать, чтобы участникам рынка была польза от их деятельности?
В Европе существуют ассоциации дилеров каждого бренда и отраслевые ассоциации. Именно эти ассоциации добились изменения регулирования авторынка в Евросоюзе с 2003 г. и крупные цели, поставленные новым регулированием, достигнуты.
Например:
Устранение барьеров для входа на рынок новых автопроизводителей : разрешение мультибрендинга устранило риск увеличения одномарочных сетей разных автопроизводителей, препятствующих проникновению новых производителей на рынок.
Усиление конкуренции между дилерами одной марки , поощрение разнообразия в дилерских форматах: поощрение выборочного распределения позволило автопроизводителям уменьшить плотность их дилерских сетей за счет концентрации. Выборочное количественное распределение позволяет поставщикам контролировать географическую организацию их сетей, добиваясь экономии за счет масштабов, уменьшая операционную стоимость, избегая неравного представления брендов в регионах, а также препятствует «серым» дилерам бесплатно использовать маркетинг и усилия официальных дилеров, создающих имидж марки.
Обеспечение возможности независимым ремонтникам конкурировать с сетями авторизованных дилеров автопроизводителей : доступ к технической информации стал легче после того, как Еврокомиссия наказала нескольких автопроизводителей и они приняли обязательства предоставлять техническую информацию независимым ремонтникам. Надежный доступ к запасным частям независимые ремонтники получают, вступая в независимые сети.
Защита конкуренции в пределах авторизованных сетей: автопроизводители вынуждены были увеличить количество авторизованных сервисов за счет всех желающих, отвечающих критериям выбора – такими желающими оказались бывшие дилеры, по разным причинам отчисленные из сетей, немало действующих дилеров перестали торговать новыми автомобилями, авторизовавшись только для ремонта. Правом только торговать автомобилями, заключая субподрядные договоры на сервис, воспользовались немногие дилеры. Мало кто захотел отказаться от сервиса, являющегося очень прибыльной частью их фирм.
Облегчение доступа производителей запасных частей к aftermarket: многие производители запчастей интегрировали импортеров на национальных рынках, некоторые изготовители запасных частей создали сети ремонтников, которые используют их запасные части, авторизованные дилеры получили право приобретать запасные части не только у изготовителей автомобилей.
Защита независимости дилеров от автопроизводителей: установление минимальной продолжительности дилерских соглашений, введение права дилеров продавать их предприятия другой фирме по их выбору в пределах их сетей, введение арбитражного механизма решения споров вместо судебного, поощрение рыночной интеграции.
В России поле деятельности для таких ассоциаций обширно: защита прав предпринимателей, подготовка кадров, лоббирование законов и подзаконных актов, аналитика, консалтинг и многое другое.Автодилеры и импортеры
Журнал «Кузов», № 23, декабрь 2010
Эти заметки навеяны впечатлением от 53 заседания клуба руководителей автобизнеса «Autoboss» 23 ноября с.г. Оно вызвало, как всегда, большой интерес участников – встречи и знакомства коллег и активный обмен мнениями между конкурентами в деловой атмосфере – это может организовать только Татьяна Григорьева, глава агентства «Автокадр». Уже седьмой год она выполняет эту титаническую работу. К сожалению, первые два заявленных докладчика не явились, третий и четвертый говорили вообще не по делу.