Бизнес-разведка как составляющая обеспечения безопасности и развития бизнеса

– организационная структура;

– философия и стратегические планы руководства;

– приобретение, слияние, ликвидация отдельных видов хозяйственной деятельности (происходящие или возможные);

– источники и методы финансирования (текущие, первоначальные);

– совет директоров:

– состав;

– деловая репутация и профессиональный опыт отдельных лиц, входящих в состав совета директоров;

– независимость и контроль за деятельностью управляющих;

– периодичность заседаний;

– наличие аудиторского комитета и сфера его деятельности;

– наличие политики корпоративного поведения;

– замена профессиональных консультантов (например, юристов);

– управляющие – опыт и репутация;

– текучесть кадров;

– основной финансовый персонал и его статус в организации;

– укомплектованность кадрами;

– порядок стимулирования или премирования;

– использование прогнозов и бюджетов,

– управленческие информационные системы;

– системы внутреннего контроля;

– деятельность проверяемого субъекта – продукция, рынки, поставщики, расходы, производственная деятельность:

– особенности производственной деятельности;

– место нахождения производственных помещений, складов, офисов;

– наемный персонал (по месту нахождения, уровень заработной платы, соглашения с профсоюзами);

– продукция, работы, услуги и рынки (основные заказчики и контракты, условия оплаты, норма прибыли, доля рынка, экспорт, ценовая политика, уровень спроса на продукцию, гарантии, пакет заказов, маркетинговая стратегия и задачи, производственные процессы);

– важные поставщики товаров, работ, услуг (долгосрочные контракты, стабильность поставок, импорт, способы и условия поставок);

– товарно-материальные запасы (место нахождения, количество);

– франшизы, лицензии, патенты;

– важные категории расходов;

– расходы на НИОКР;

– активы, обязательства и операции в иностранной валюте – по типам валюты, хеджирование;

– действующие информационные системы, планируемые изменения;

– структура задолженности, включая условия и ограничения;

– финансовая деятельность – факторы, относящиеся к финансовому положению и доходности предприятия:

– основные показатели и статистика;

– тенденции;

– внешние факторы, оказывающие воздействие в процессе подготовки финансовой отчетности.

Прежде всего, надо получить предварительные сведения об отрасли, структуре собственности, руководстве и характере деятельности конкурента с тем, чтобы определить, можно ли обеспечить адекватный уровень знаний о его бизнесе для проведения мероприятий конкурентной разведки. Предварительно собранная информация, впрочем, как и любая иная, должна систематизироваться.

В процессе проведения мероприятий бизнес-разведки знания о бизнесе конкурента должны непрерывно дополняться. Постоянно надо следить за изменениями в деятельности организации-конкурента для выявления и понимания событий, операций и методов работы, которые могут существенно повлиять на его финансовое состояние.

Важно иметь представление об отрасли в целом чтобы адекватно интерпретировать информацию, полученную в ходе проведения мероприятий бизнес-разведки. К отраслевой информации, которой необходимо владеть, относятся, в частности, данные о:

– конкурентной среде в отрасли, рыночных условиях;

– цикличности (сезонности) деятельности;

– изменениях в технологии производства;

– коммерческом риске (например, высокой технологии, высокой моде, легком доступе на рынок для новых конкурентов и т. п.);

– спаде или расширении деятельности в отрасли;

– неблагоприятных условиях в отрасли (например, снижении спроса, наличии неиспользуемых производственных мощностей, серьезной ценовой конкуренции);

– основных экономических и статистических показателях;

– специфических операциях (например, в отношении трудовых контрактов и методов финансирования) и особенностях бухгалтерского учета;

– экологических требованиях и проблемах;

– нормативно-правовой базе;

– наличии и стоимости источников энергии.

Чтобы проводить внутриотраслевые сравнения, необходимо также знание аспектов бизнеса конкурента, которые отличают его от других организаций данной отрасли.

Возможные источники информации о деловых связях конкурента

В качестве источников необходимой информации о конкурирующей фирме надо в первую очередь рассматривать те организации, услугами которых она пользуется. Разумеется, для этого надо провести мониторинг таких организаций с целью выявления именно тех, услугами которых конкурирующая фирма фактически пользовалась. К таким организациям могут относиться кадровые агентства, юридические, аудиторские и консалтинговые фирмы. Каждый из них по профилю своей деятельности на постоянной или разовой основе может сотрудничать с организацией, являющейся объектом бизнес-разведки. С развитием рыночных отношений, а также методов и способов ведения бизнеса и присущих им особенностей в силу спроса на профессиональное оказание специализированных услуг развивается рынок их предложения. Рынок оказания услуг должен быть подвергнут всестороннему мониторингу, поскольку через оказываемые конкурирующей организации услуги проще всего (и, кстати, надежнее всего) определить круг ее реальных контрагентов и, что очень важно, определиться с исходной информацией в отношении стратегических установок политики конкурента в отношении:

– подбора и мотивации персонала;

– особенностей осуществления деятельности в целом и хозяйственных операций;

– взаимоотношений с поставщиками и покупателями и т. д.

С помощью информации, полученной из кадровых агентств, можно определить кадровые ресурсы конкурирующей организации и связанные с этим особенности, а также систему управления персоналом, квалификацию инженерно-технического персонала и специалистов среднего и высшего звена управления.

С помощью информации, полученной из юридических и консалтинговых фирм, можно определить систему организации конкурентом сбыта продукции и выяснить круг компаний, привлекаемых к ее реализации. Кстати, в отношении политики сбыта конкурирующей организации и ее реализации важна информация из рекламных агентств и СМИ, а собственно рекламная информация позволяет сориентироваться в применяемых ею оптовых и розничных ценах на товары (работы, услуги). На основе анализа динамики цен на рекламируемую продукцию по периодам времени в сочетании с иной информацией можно определить ориентировочный объем производства и иные параметры деятельности конкурента. На основании информации о разработанных для конкурента проектах договоров с его контрагентами можно составить представление о целом ряде важных обстоятельств, в частности, как то:

– примерной программе производства и реализации продукции;

– возможном влиянии инвестиций на объемы производства – направлены ли они на закупку нового или модернизацию существующего оборудования, предусматривается ли использование кредита для пополнения оборотных средств, возможные факторы влияния на размеры товарно-материальных запасов и дебиторскую задолженность;

– действующей технология производства и возможном влиянии внедрения новых технологий на объемы производства;

– поставщиках и условиях поставок основных средств (аренда, покупка, лизинг), поставщиках и условиях поставок сырья и материалов и ориентировочных ценах;