Взлёт 2012 06
Шрифт:
Среди главных причин снижения чистой прибыли – увеличившиеся расходы по продвижению продукции на рынок и на НИОКР, а также растущая в стране инфляция и ослабление национальной валюты по отношению к доллару США. Негативное влияние на финансовые результаты деятельности компании оказало и довольно большое количество отказов по ранее заключенным контрактам или пожелания заказчиков о переносе сроков поставок.
В течение 2011 г. компания Embraer поставила 105 новых реактивных региональных авиалайнеров (в 2010 г. – 100), а также 99 «бизнес-джетов» (годом раньше – 145). В число отправившихся к заказчикам «регионалов» вошли два ERJ-145 (в 2010 г. – 6 машин), один E170 (годом раньше – 11), десять E175 (8), 68 – E190 (58) и 24 – E195 (в 2010 г. – 17). В общей сложности, с начала коммерческой эксплуатации в марте 2004 г., по состоянию на 1 января 2012 г., Embraer поставил на рынок 823 лайнера серии E-Jets (Е170 – 182, Е175 – 145, Е190 – 402, Е195 – 94). С поставкой в прошлом году двух последних ERJ-145 программа производства коммерческих версий этого семейства «регионалов» Embraer завершилась – начиная с 1996 г. было изготовлено 890 таких самолетов (в т.ч. 50-местных ERJ-145 – 708, 37-местных ERJ-135 – 37 и 44-местных ERJ-140 – 74).
В прошлом году компания получила новые заказы на 124 самолета серии E-Jets. Самыми продаваемыми
Сформированный к началу этого года портфель заказов на региональные лайнеры Embraer включает 249 самолетов (Е170 – 6, Е175 – 46, Е190 – 162 и Е195 – 35). Весь же портфель заказов компании, в который входят также 421 «бизнес-джет» различных типов и 27 самолетов военного назначения (в т.ч. три самолета на базе ERJ-145 и 24 легких штурмовика ЕМВ312 Tucano) составил 697 самолетов общей стоимостью 15,441 млрд долл. Для сравнения: годом ранее он включал 820 самолетов суммарной стоимостью 15,543 млрд долл. – за год он «похудел» на 123 самолета (на 15%), но всего на 102 млн долл. (на 0,65%), что свидетельствует о росте доли в нем «дорогих» самолетов.
Стартовым заказчиком семейства Embraer E-Jets стала польская авиакомпания LOT, уже получившая с марта 2004 г. 26 самолетов Е170, Е175 и Е195. На снимке из московского Шереметьево – самый «свежий» 112-местный E195LR, полученный этим перевозчиком в феврале этого года
| Модель | Поставки | Заказы | Портфель заказов (на начало года) | |
| 2011 | 2012 | |||
| Embraer | ||||
| ERJ-145 | 2 | – | 2 | – |
| E170 | 1 | 1 | 10 | 6 |
| Е175 | 10 | 16 | 40 | 46 |
| Е190 | 68 | 90 | 157 | 162 |
| Е195 | 24 | 17 | 41 | 35 |
| ВСЕГО | 105 | 124 | 250 | 249 |
| Bombardier | ||||
| CRJ-700 | 10 | – | 19 | 9 |
| CRJ-900 | 12 | 4 | 18 | 10 |
| CRJ-1000 | 11 | – | 40 | 29 |
| Q400 | 45 | 7 | 62 | 24 |
| CS100/300 | – | 43 | 90 | 133 |
| ВСЕГО | 78 | 54 | 229 | 205 |
| ATR | ||||
| ATR-42-500 | 6 | 3 | 4 | 1 |
| ATR-42-600 | – | 10 | 5 | 15 |
| ATR-72-500 | 38 | 16 | 43 | 21 |
| ATR-72-600 | 10 | 128 | 107 | 187 |
| ВСЕГО | 54 | 157 | 159 | 224 |
| ИТОГО | 237 | 335 | 638 | 678 |
| в т.н.: | ||||
| – реактивные | 138 | 171 | 417 | 430 |
| – турбовинтовые | 99 | 164 | 221 | 248 |
Симптоматично, что размер портфеля заказов Embraer продолжает снижаться уже не первый год подряд (например, в 2009 г. он состоял из 1063 самолетов на сумму 16,635 млрд долл.). Усиление конкуренции на рынке заставляет бразильских инженеров и «сейлеров» активизировать работы по совершенствованию своего продукта и схем его продвижения к потенциальным покупателям. Семейство E-Jets находится в производстве уже десять лет, и прошлой осенью появились первые сообщения о том, что Embraer стоит перед выбором, куда дальше двигаться в сегменте региональных самолетов – модернизировать имеющиеся модели или создавать принципиально новые. Тема была поднята на состоявшейся в начале июня в Париже пресс-конференции руководства компании, на которой было объявлено о намерении Embraer в ближайшее время приступить к разработке второго поколения популярного семейства «регионалов» – E-Jets G2 (см. врезку).
Среди важных событий 2011 г. необходимо отметить подписание в апреле соглашения с китайской корпорацией AVI С об организации лицензионного выпуска в КНР «бизнес-джетов» Legacy 600/650. Их производство будет осуществляться совместным предприятием Embraer и Harbin Aircraft Industry Group (HAIG). Сотрудничество китайских и бразильских самолетостроителей имеет уже почти десятилетнюю историю: соглашение о первом СП между Embraer и HAIG по сборке в Харбине региональных самолетов ERJ-145 было заключено еще в декабре 2002 г. В период с 2004 по 2011 гг. китайским авиакомпаниям был поставлен 41 такой лайнер местной сборки, и два полученных прошлой весной Tianjin Airlines ERJ-145 стали заключительными «регионалами» этого семейства в производственной программе Embraer (теперь в Бразилии будут выпускаться только его военные и административные версии). Бразильцы надеялись, что после завершения сборки ERJ-145 харбинское СП приступит к изготовлению самолетов серии E-Jets, уже получивших признание на китайском рынке, однако этому воспротивились власти КНР, лоббирующие производство национального «регионала» ARJ21. Совместное предприятие оказалось под угрозой закрытия, но выход был найден – теперь оно будет собирать «бизнес-джеты» Legacy 600/650, созданные в свое время в Бразилии на базе того же ERJ-145 (вернее, его укороченной версии ERJ-135).
Внимание Embraer к китайскому рынку неудивительно – по мнению аналитиков компании, именно эта страна станет главным драйвером мирового рынка авиаперевозок с ежегодным приростом пассажирооборота на 7,5%. В целом же, по подсчетам маркетологов Embraer, объем воздушных перевозок в ближайшие 20 лет вырастет в 2,7 раза (до 13 трлн пасс.-км), при среднегодовом приросте в 5,9%. Весьма интенсивно, по мнению Embraer, будет развиваться также рынок авиаперевозок Латинской Америки (7,2%), Среднего и Ближнего Востока (6,9%), тогда как ежегодный прирост в Африке и СНГ составит 5,4% и 5,9% соответственно. Для сравнения, годовой рост авиаперевозок в Северной Америке и Европе бразильцы прогнозируют на уровне 3,5-4,4%. При этом к 2030 г. на долю Азиатско-тихоокеанского региона и Китая будет приходиться порядка 36% всего мирового пассажирооборота, а на Северную Америку и Европу – только по 21%. В итоге, аналитики Embraer ожидают, что до 2030 г. в мире будет продано 7225 авиалайнеров с числом мест от 30 до 120 на общую сумму порядка 320 млрд долл. Самыми востребованными станут самолеты на 91 – 120 мест – на них придется 57% всех поставок (4125 ед.), тогда как доля лайнеров на 61-90 мест составит 37% (2670 ед.), а на 30-60 мест – 6% (430 ед.). Наиболее существенный спрос на новые авиалайнеры – порядка 56,7% – придется на период 2021-2030 гг. За тот же период аналитики Embraer ожидают поставки 2440 новых турбовинтовых лайнеров вместимостью 30-60 пассажиров.
Сегодняшнее распределение заказчиков семейства E-Jets пока несколько отличается от прогнозов на будущее. По данным компании на эту весну, 35% заказов на E-Jets пришло из Северной Америки, 27% – из Европы и стран СНЕ 17% – из Латинской Америки, 12% – из АТР и Китая и 9% – с Ближнего Востока и из Африки. По состоянию на 1 апреля 2012 г. Embraer получила твердые заказы на 1063 лайнера семейства E-Jets (из которых 823 уже поставлены) и еще 689 – в рамках опционов.
Первой на постсоветском пространстве самолеты семейства E-Jets в 2009 г. приобрела Украинская WindRese
В начале этого года к эксплуатации Е170 приступила эстонская Estonian Air, получившая четыре таких лайнера, ранее летавших в Финляндии
В заключение, о самолетах Embraer в России и других странах бывшего СССР. Руководствуясь идеей поддержки отечественного производителя, наш Межгосударственный авиационный комитет пока не спешит с сертификацией реактивных региональных самолетов Embraer семейства E-Jets, что делает невозможной их коммерческую эксплуатацию в России. В то же время Авиарегистром МАК еще в 2003 г. были сертифицированы более ранние машины семейства ERJ-145 (сертификат типа выдан 30 сентября 2003 г.), а также 30-местные турбовинтовые ЕМВ-120 (сертификат типа от 4 июля 2007 г.). Но реактивные «эмбраеры», за исключением нескольких «бизнес-джетов», пока в нашей стране не эксплуатируется. А четыре турбовинтовых ЕМВ-120, в прошлом году выкупленные у прекратившей существование авиакомпании «Регион-Авиа» екатеринбургским аэропортом «Кольцово», в настоящее время числятся в парке компании «Руслайн». Единственным эксплуатантом региональных ERJ-145 на постсоветском пространстве сегодня является украинская компания «Днеправиа», располагающая 17 такими машинами (еще четыре находятся на хранении), полученными со вторичного рынка в 2007-2011 гг.
Отсутствие сертификата типа Авиарегистра МАК на E-Jets, тем не менее, не стало препятствием для ряда стран СНГ. С лета 2009 г. два Е195 эксплуатирует украинская WindRose («Роза Ветров»), а, как уже упоминалось, в январе прошлого года заказ на десять новых Е190 разместила и «Днеправиа» (поставки планировались на 2011-2013 гг., но пока о появлении у нее новых «эмбраеров» ничего слышно не было). В мае 2010 г. один новый Е190 получила молдавская Air Moldova. А прошлой весной началась эксплуатация Е190 в казахстанской Air Astana – к настоящему времени она имеет уже четыре таких лизинговых машины с регистрацией Арубы и разместила заказ на приобретение еще двух.