Взлёт, 2015 № 06
Шрифт:
Владимир ЩЕРБАКОВ
Битва «регионалов» - 2015
Казахстанская Air Astana в феврале прошлого года получила с завода Embraer еще один новый 97-местный E190LR (P4-KCK). Начиная с весны 2011 г. компания приобрела уже девять таких самолетов
Мировой рынок гражданской авиатехники разнообразен и огромен. Доминируют на нем, безусловно, такие гиганты, как Boeing и Airbus, между которыми уже несколько десятилетий идет жесткая борьба за рынки сбыта. Однако и во «втором эшелоне» - на рынке региональных авиалайнеров - ситуация не менее напряженная. Если принять во внимание, что здесь длительное время уже существуют три крупных игрока - бразильская Embraer, канадская Bombardier и франко-итальянская ATR, а теперь поделить с ними «пирог» рынка региональных самолетов стремятся еще как минимум три - Россия, Китай и Япония, то становится ясно - в «среднем весе» борьба в обозримой перспективе
Минувший год для бразильской Embraer стал юбилейным — 19 августа 2014 г. она отметила 45-летие со дня своего создания. К этой дате компания, рыночная капитализация которой на конец 2014 г. составила 6,8 млрд долл. (против 5,9 млрд долл. годом ранее), подошла с хорошими результатами финансовой и производственной деятельности.
По итогам года компания заняла 7-е место в списке бразильских экспортеров, поставив за рубеж продукции и услуг на сумму 3,812 млрд долл. При этом в общей сложности за свою историю Embraer поставила в различные уголки мира более 5 тыс. самолетов различных типов, а сегодня сохраняет лидерство по продажам и поставкам авиалайнеров вместимостью 70—130 пасс. (более 50% и около 60% мирового рынка соответственно).
В 2014 г. компания получила чистую выручку в размере 6,289 млрд долл., что на 0,87% больше показателя 2013 г. (плановый показатель, утвержденный руководством компании на 2014 г., составлял 6—6,5 млрд долл.). Примечательно при этом, что в бразильских реалах чистая выручка за 2014 г. оказалась почти на 10% больше, чем в 2013 г На поставки региональных авиалайнеров пришлось 50,3% от общей выручки компании (3,163 млрд долл., прирост в национальной валюте по сравнению с 2013 г. на 4%, но в долларах — падение на 4,3%), на бизнес - джеты — 25,3% (1,592 млрд долл.), на военные программы — 23,2% (1,456 млрд долл.).
Основной вклад в выручку Embraer внесли страны Северной Америки (48%, в 2013 г. — 29%), сама Бразилия (21%, в 2013 г.
– 21%) и Европа (14%, в 2013 г.
– 22%). В компании говорят, что существенный прирост заказов из Северной Америки связан с тем, что авиакомпании там приступили к активной замене 50-местных авиалайнеров на более вместительные - порядка 76 кресел — машины, и бразильские Е175 оказались здесь как нельзя кстати.
Чистая прибыль Embraer в минувшем году составила 334,7 млн долл., что меньше показателя 2013 г. на 2,1%, и в долларовом выражении снижается третий год подряд. Но если взять данные по прибыли в национальной валюте, то показатель 2014 г. окажется лучше, чем в 2013 г Такое вот наглядное подтверждение пользы от девальвации нацвалюты по отношению к доллару.
За 2014 г. компания поставила заказчикам 92 реактивных авиалайнера семейства E-Jets (на два самолета больше, чем годом ранее), в т.ч. самолетов модели Е170 — 1, Е175 - 62, Е190 - 19, Е195 - 10 (планами предусматривалась поставка за год 92—97 авиалайнеров). В декабре минувшего года Embraer передала заказчику свой 1100-й авиалайнер семейства E-Jets (получатель «юбилейного» Е190 — Aeromexico) и отметила 10-летний юбилей с момента поступления в эксплуатацию первого из линейки E-Jets — Е170 . Самолеты этого семейства с тех пор налетали уже более 10 млн часов и перевезли более 50 млн пасс., показав надежность 99,3%.
Один из двух новых 107-местных Embraer E195LR, поступивших в апреле-мае 2014 г. в парк белорусской авиакомпании «Белавиа»
Казахстанская Air Astana в феврале прошлого года получила с завода Embraer еще один новый 97-местный E190LR (P4-KCK). Начиная с весны 2011 г. компания приобрела уже девять таких самолетов
Подробнее о поставках прошлого года. Единственный Е170 в 76-местной одноклассной компоновке получила в марте 2014 г. японская компания J-Air. Из 62 поставленных в минувшем году Е175 большинство отправилось в США в компоновке на 76 мест (с бизнес-классом на 12 кресел): 21 — в компанию American Eagle (эксплуатируются Republic Airlines) и 39 — в United Express (оператор — Skywest Airlines), один 84-местный получила японская Fuji Dream Airlines. Эксплуатантами 19 новых Е190 стали KLM Cityhopper (четыре 100-местные машины), Air Astana (одна 97-местная), BA CityFlyer (три 98-местных), Aeromexico Connect (пять 99-местных), Montenegro Airlines (одна 106-местная) и Royal Air Maroc (четыре 96-местных). Из десяти Е195 семь 118-местных получила бразильская AZUL, две 107-местных — белорусская «Белавиа» и одну 122-местную — британская Aurigny Air Services.
Помимо «регионалов», Embraer передал заказчикам в 2014 г. еще 116 бизнес-джетов (на три машины меньше, чем в 2013 е), включая 92 «легких» и 24 «больших», и семь легких штурмовиков Super Tucano.
В течение минувшего года компания получила новые заказы и подписала соглашения о намерениях в общей сложности на 258 авиалайнеров семейства E-Jets, включая машины второго поколения (Е2). За всю же свою историю компания продала уже 1549 самолетов E-Jets 65 заказчикам из 45 стран мира, поставив в эксплуатацию 1090 самолетов, в т.ч.: Е170 — 188, Е175 — 249, Е190 — 515, Е195 — 138. Велик и объем опционов, который по состоянию на 31 декабря 2014 г. оценивался компанией в 722 самолета.
В итоге, по состоянию на 31 декабря 2014 г., совокупный портфель заказов компании составил 459 самолетов суммарной стоимостью 20,9 млрд долл., что на 14,8% лучше показателя предыдущего года. Львиная доля портфеля заказов в денежном выражении приходится на региональные авиалайнеры — 65% (13,5 млрд долл.), тогда как на бизнес-джеты — 9%, а на военные программы — 26%.
По моделям портфель твердых заказов, по состоянию на 31 декабря 2014 г., выглядел следующим образом:
Е170 — 5 самолетов, Е175 — 172, Е190 — 65, Е195 - 7, Е175-Е2 - 100, Е190-Е2 - 60, Е195-Е2 - 50.Главной программой в области региональной авиации на обозримую перспективу у Embraer остается, безусловно, вывод на рынок второго поколения лайнеров семейства E-Jets - E2. На сегодня на них получено 210 твердых заказов. Головной в семействе E2 - Е190-Е2 - должен быть сертифицирован и поступить в эксплуатацию до конца 2018 г., Е195-Е2 - в 2019 г., а Е175-Е2 - в 2020 г.
| Поставки и заказы коммерческих региональных самолетов трех ведущих мировых производителей в 2014 г. | ||||
| Модель | Поставки | Заказы нетто | Портфель заказов (на начало года)* | |
| 2014 | 2015 | |||
| Embraer | ||||
| E170 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| Е175 | 62 | 46 | 188 | 172 |
| Е175-Е2 | – | – | 100 | 100 |
| Е190 | 19 | 11 | 73 | 65 |
| Е190-Е2 | – | 35 | 25 | 60 |
| Е195 | 10 | – | 17 | 7 |
| Е195-Е2 | – | 25 | 25 | 50 |
| ВСЕГО | 92 | 122 | 429 | 459 |
| Bombardier | ||||
| CRJ-700 | 7 | 1 | 16 | 10 |
| CRJ-900 | 48 | 45 | 60 | 57 |
| CRJ-1000 | 4 | – | 35 | 31 |
| Q400 | 25 | 41 | 26 | 42 |
| CS100 | – | – | 63 | 63 |
| CS300 | – | 61 | 119 | 180 |
| ВСЕГО | 84 | 148 | 319 | 383 |
| ATR | ||||
| ATR-42-600 | 7 | 27 | 14 | сх> |
| ATR-72-600 | 76 | 115 | 207 | 246 |
| ВСЕГО | 83 | 142 | 221 | 280 |
| ИТОГО | 259 | 412 | 969 | 1122 |
| в т.ч.: | ||||
| – реактивные | 151 | 229 | 722 | 800 |
| – турбовинтовые | 108 | 183 | 247 | 322 |
| * за вычетом уже поставленных в предыдущие годы (backlog) |
17 октября 2014 г. на предприятии Embraer в португальском Эворе, где с 2012 г. располагаются заводы по выпуску деталей из композитов и металлообработке, состоялась первая резка металла для первого опытного образца Е190-Е2, облет которого запланирован на 2016 г.
Пока же компания продолжает производство и поставки E-Jets первого поколения. Планами на 2015 г. предусматривается поставить заказчикам 95—100 региональных авиалайнеров, а также 115—130 бизнесджетов. План по годовой выручке — 6,1— 6,6 млрд долл., в т.ч. 3,2—3,4 млрд долл. — в сегменте региональных авиалайнеров (52% от общих доходов компании). Расходы по статье «исследования» должны достичь 50 млн долл., по статье «развитие» — 300 млн долл. (в 2014 г. составляли 47 и 230 млн долл. соответственно).