Трансформация банковской бизнес-модели. Актуальные бизнес-модели, лучшие практики
Шрифт:
Важным направлением Regtech в Российской банковской системе является переход на дистанционный надзор основанный на непрерывной обработке данных, прогнозировании и стресс-тестировании вероятности наступления кризисных явлений в кредитной организации.
Национальный банк создает поведенческий образ, организует наблюдение за реализацией бизнес-модели банка в которую заложены принципы и нормы управления банковскими рисками, капиталом и ликвидностью. Таким образом, можно выделить три направления развития Regtech:
• Моделирование, сценарный анализ и прогнозирование на основе использование технологии распознания паттерн в данных;
• Регулярная отчетность (compliance), предполагает создание оцифрованной платформы актуальных
Улучшение мониторинга и идентификации подозрительных транзакций и мошеннических действий с использованием кибертехнологий.
Сегмент SupTech (Supervisory Technology) – технологии, используемые регуляторами для повышения эффективности регулирования и надзора за деятельностью участников финансового рынка.
По результатам опроса финансовых регуляторов и технологических компаний, проведенного Институтом финансовой стабильности при Банке международных расчетов (Financial Stability Institute, FSI), в рамках текущей практики SupTech выделяются две основные области:
• сбор данных – систематический сбор и обработка информации от поднадзорных организаций;
• аналитика данных – анализ полученных наборов данных для оценки соответствия деятельности поднадзорных организаций регуляторным требованиям.
Технологии SupTech могут позволить финансовым регуляторам автоматизировать и упростить административные процедуры, перевести данные и инструменты взаимодействия с участниками финансового рынка в цифровой формат, повысить достоверность и качество отчетной информации, усовершенствовать систему поддержки принятия решений.
Кроме того, регулятор сможет более эффективно выявлять мошеннические схемы и факты проведения сомнительных операций, а также готовить доказательную базу в расследованиях финансовых преступлений.
На стороне участников финансового рынка такие изменения будут способствовать совершенствованию собственных систем поддержки принятия решений, развитию процессов управления рисками и внутреннего контроля, а также снижению регуляторной нагрузки благодаря цифровизации процессов взаимодействия с регулятором.
Сегмент FinTech открывает массу возможностей для кредитных организаций. FinTech-компании сегмента B2B дают традиционным игрокам рынка реальные возможности по улучшению сложившегося спектра продуктов и услуг. Так, например, сервис роботов-консультантов по инвестициям по схеме white label (т. е. с возможностью самостоятельного использования продукта под своим брендом для обслуживания клиентов) дает возможность клиенту улучшить впечатление от получения услуг независимого финансового консультанта через использование программного обеспечения, помогающего клиентам лучше ориентироваться в мире инвестиций.
Партнерство с компаниями FinTech способствует повышению эффективности традиционных видов деятельности. И действительно, подавляющее большинство экспертов (до 73 %) в первую очередь связывают развитие FinTech с возможностью сокращения затрат, что чрезвычайно важно в условиях выживания в условиях низкомаржинальнальной банковской деятельности.
Речь идет о возможностях упрощения и рационализации традиционными организациями основных процессов, услуг и продуктов и, как следствие, максимально возможном устранении причин низкой эффективности в разных сферах их деятельности.
Интеграция FinTech сопряжена с трудностями. Общая проблема, с которой сталкиваются компании FinTech и традиционные игроки, – это неопределенность регулирования. FinTech представляют собой проблему для регуляторов, поскольку возникает риск создания неравных условий для организаций сектора финансовых услуг и компаний FinTech.
Особенно тяжело приходится небольшим игрокам, которым при определении принципов их работы в сфере соблюдения нормативно-правовых требований и стандартов необходимо ориентироваться в сложных, все более жестких требованиях регулирующих органов. В последние годы в секторе финансовых услуг появляется все больше инструкций,
и даже компаниям, давно работающим на рынке, с трудом удается своевременно выполнять все новые требования.Большое беспокойство среди традиционных игроков вызывает то, что ФинТех-компании обращаются непосредственно к индивидуальным конечным пользователям, минуя банки. Они предлагают привлекательные решения в тех клиентских секторах, которыми часто пренебрегают традиционные банки.
На основе наблюдений, а часто и непосредственного опыта получения – или неполучения – банковских услуг новые игроки нацеливаются на определенные сегменты, в которых выше всего потребность в концентрации внимания на клиентах. Создавая решения с узкой направленностью, но высокой эффективностью, они в состоянии занять и захватить те сегменты, которые традиционные банки обходят вниманием, когда предлагают свои продукты. Действительно, почти 80 % руководителей считают, что им грозит потеря как минимум части бизнеса, который может перейти к ФинТех-компаниям. В частности, ФинТех-компании предлагают следующее:
Решения для клиентов с низким кредитным рейтингом или без рейтинга, которым не выдают кредиты. Статус-кво привел к тому, что компании ФинТех-сегмента разработали инновационные подходы к кредитованию на основе альтернативных методов принятия кредитных решений, использования нетрадиционных источников данных и мощной аналитики данных для определения цены рисков, быстрых кредитных процессов, ориентированных на клиентов, и более низких операционных затрат.
Рынки кредитования P2P для клиентов, у которых нет обеспечения, необходимого для получения кредита у традиционного источника. Кредитование P2P последние пять лет переживает беспрецедентный рост, и это происходит в то время, когда большинство банков ужесточили стандарты кредитоспособности, а их репутация была подпорчена в результате финансового кризиса. Даже несмотря на то, что 2016 год трудно назвать успешным и рынок P2P сократился в связи с замедлением роста глобальной экономики и «спекулятивных рынков». Даже несмотря на замедление темпов роста. Компания консалтинга и аудита PricewaterhouseCoopers (PwC), подтверждает свой прогноз, согласно которому стоимость рынка взаимного кредитования к 2025 году составит 150 млрд долларов США.
Банковское обслуживание физических лиц, по-видимому, претерпит наибольшую трансформацию в связи с наступлением ФинТех-компаний.
Банковское обслуживание физических лиц, когда-то считавшееся оплотом стабильности в отрасли финансовых услуг, сейчас выделяется как один из секторов, который в ближайшие пять лет более других секторов будет подвержен революционным изменениям, связанным с ФинТех-сегментом. Именно простота, лежащая в основе банковских продуктов и процессов, предназначенных для формирования накоплений, кредитования и оказания коммерческих услуг, делает этот сектор очевидной мишенью для революционных изменений. Большинство руководителей организаций финансового сектора (73 %) полагают, что от революционных изменений, причиной которых станет ФинТех-сегмент, больше всего пострадает сфера обслуживания физических лиц.
Часть клиентов по-прежнему предпочитают общаться с людьми на определенных этапах процесса обслуживания. Однако эффективное использование цифровых технологий сейчас стало обязательным условием в работе банков, стремящихся сохранять конкурентоспособность по всем клиентским сегментам.
Традиционные игроки пока находятся на ранних этапах разработки решений, ориентированных на клиентов – во всяком случае по сравнению с решениями ФинТех-компаний в этой сфере. Только чуть больше половины респондентов из банковской отрасли (53 %) считают себя ориентированными на клиентов, а среди ФинТех-компаний такого же мнения придерживаются более 80 % опрошенных. В первую очередь ФинТех-компании обеспечивают круглосуточный доступ к услугам, которые можно получить по нетрадиционным каналам, например через социальные сети, что серьезно расширяет спектр возможностей клиентов.